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东曜药业登陆港联所,华兴担任联席账簿管理人及联席牵头经办人

来源:中访网 作者:综合 责编:张燕
东曜药业登陆港联所,华兴担任联席账簿管理人及联席牵头经办人


中访网讯 11月8日,东曜药业成功登陆香港联交所上市交易,股票代码1875.HK,此次上市募集资金约7,520万美元(不包括超额配股权)。华兴资本在此次交易中担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。


东曜药业于2019年10月29日正式启动其香港首次公开发行的全球路演,本次交易共发行9,000万股(不包括超额配股权),每股定价6.55港元。融资金额的80%拟用于支持一系列核心药物的研发和商业推出:约30%的资金,将为TAB008进行中及计划进行的临床试验、注册备案准备及潜在商业推出(包括销售及营销)提供资金;约50%的资金,将为其他在研药物进行中及计划进行的临床前及临床试验、设施扩充、注册备案准备及商业推广(包括销售及营销)提供资金。由于良好的成长性及独特的市场稀缺性,东曜药业在全球发行配售期间受到长仓基金、保险基金和国际资产管理机构的热捧。东曜药业还引入晟德大药厂、Vivo Capital和年兴集团为基石投资者,认购2,000万美元的股份。


东曜药业成立于2009年,总部位于中国苏州工业园区,是一家研发药品进入临床阶段的生物制药公司,专注于创新型肿瘤药物及疗法的开发及商业化。自2009年成立以来,公司已建立起一个集合药物发现、产品开发、质量管理、临床前及临床开发、商业化生产和营销于一体的综合性平台。目前,公司拥有针对多种癌症的在研药物组合,包括单克隆抗体药物、抗体偶联药物(ADC)、溶瘤病毒药物及特殊抗肿瘤药物(如脂质体药物)。


东曜药业拥有7种在研生物药及5种在研化学药物,聚焦在“单克隆抗体药物、溶瘤病毒以及利基型化药”三大类领域。其中,核心药物TAB008正在进行III期临床试验,预计于2020年底至2021年初推出。TAD011、TAB014、TAA013均已进入临床I期。


除了产品管线发展潜力巨大外,东曜药业大力加强“基础设施建设”和“平台体系建设”,在2012年底,东曜药业就已建成具有国际竞争力的专业抗肿瘤药品生产基地,包括小分子口服制剂、小分子针剂以及500L生物药中试车间等;2018年5月,东曜药业又建成13,000平方米,具备8条2,000L细胞培养规模的单抗药物生产线,成为国内生物制药行业大规模产业化基地之一。


医疗与生命科技是华兴资本多年来关注并深耕的领域,目前已为近100个融资及并购项目担任财务顾问。东曜药业香港上市是华兴资本参与的第五个医疗与生命科技行业的香港IPO,此次华兴资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,再次印证了华兴作为全球高速成长的新经济行业领先者所信赖的投资银行合作伙伴的地位。


在过去的一年多里,华兴资本医疗与生命科技团队先后见证了多家杰出企业的重大里程碑。包括参与完成亚盛医药、维亚生物、药明康德、百济神州等医疗企业的香港IPO和TCR² Therapeutics、Aptorum等生物医药新秀的美国IPO。


自2013年至今,华兴资本已陆续参与完成了京东、美团点评、爱奇艺、拼多多、猫眼娱乐、优信、阅文等数十家中国新经济企业的海外上市,此次交易同样体现了华兴为客户提供国际资本市场服务的能力,以及华兴团队执行、承销海外资本市场交易的强大实力。

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